在颱風假過後，全球市場迎來補跌行情。儘管美國經濟增長優於預期，但科技板塊仍然承受賣壓。資金從防禦股轉向小型股和川普交易概念股；短期利率創近期新低，殖利率曲線依然陡峭。
台積電ADR小幅上漲0.3%，顯示有特定資金拉抬，以減少颱風後台股的賣壓。全球AI股遭遇資金撤出，台積電現貨在颱風假後勢必面對賣壓。週二台股強彈2.8%，但成交量急縮至4000億以下，顯示市場追價保守，仍處於漲多修正與政治不確定性的影響中。
- 半導體板塊：費城半導體指數下跌2.0%，台積電ADR小幅上漲0.3%，輝達下跌1.7%。
- 美元指數：微升至104.4。
- 長期利率：微跌至4.26%。
- 資金動能：美股震盪下跌，台股休市。
- 產業輪動：美股半導體和通訊服務板塊繼續大跌，能源、工業、原物料和金融板塊上漲；台股休市。
- 量化寬鬆：美國第二季度GDP優於預期，市場對9月降息預期不變。
美國股市指數
- 道瓊工業指數：39,935.07（+0.2%）
- NASDAQ綜合指數：17,181.72（-0.93%）
- S&P500指數：5,399.22（-0.51%）
- 費城半導體指數：5,005.36（-1.96%）
- 富時100指數：8,186.35（+0.40%）
- 法蘭克福DAX指數：18,298.72（-0.48%）
道瓊指數周四小幅反彈，但那指和標普500指數連續第三天收黑，投資人在周五公布通膨數據之前保持謹慎。強勁的經濟數據意味著軟著陸目標有望實現，經濟仍展現勞動市場韌性。
美國大型股動態
- Honeywell(HON-US)：下跌5.24%至每股202.45美元。Honeywell下修全年獲利預期，因工業自動化業務需求下降。
- 聯合利華(UL-US)：上漲4.49%至每股59.08美元。聯合利華調升全年獲利預測，上半年所有品牌部門銷售額均有成長。
- 瓦萊羅能源(VLO-US)：上漲5.50%至每股157.00美元。瓦萊羅能源公布第2季獲利超出預期。
- 西南航空(LUV-US)：上漲5.52%至每股28.08美元。西南航空第2季財報獲利超出預期。
華爾街新創動態
- 比特幣：上漲0.29%至65,861.21美元。
- 以太幣：下跌4.81%至3,181.51美元。
總統候選人川普將在比特幣大會上發表演說，支持加密貨幣的共和黨參議員Cynthia Lummis將宣布新法案，要求聯儲會買進比特幣作為儲備資產。
全球債市焦點
- 美國第2季GDP季化年增長從2%上揚至2.8%，PCE物價指數同期年增長從3.4%回落至2.6%，核心PCE年增長從3.7%降至2.9%。物價軟著陸明顯，9月降息預期再度被確認。10年期公債殖利率維持4.30%下方整理，收於4.247%。
- 根據美銀EPFR統計，美國投等債流入金額擴大至59.1億美元，非投等債淨流入擴大至31.9億美元，新興市場債淨流入0.6億美元，這些債券標的受惠於降息行情。
全球宏觀產業動態
- 美元周四持平，美元指數微升至104.4。經濟增長數據顯示美國經濟擴張快於預期，通膨放緩，降低了9月降息幅度超預期的可能。
- 原油期貨周四收高，WTI和Brent原油價格自逾6周的最低點反彈。
- 黃金價格近期上漲後出現獲利回吐，現貨金收跌1.37%。
- 蘋果供應鏈公司鴻海提高兩成薪資擴大徵人，顯示蘋果看好AI新機換機潮。
- 日月光投控上修資本支出，看好AI熱潮帶來先進封裝需求強勁。
- 台灣銀行和土地銀行上半年獲利創歷史同期最佳成績單，兩家國營銀行「轉骨」有成，成為國庫穩定的金雞母。
台股強勢股
- 弘塑(3131TT)：產能滿載至2025年第一季，營收有望超過20%年增。
- 新日興(3376TT)：受惠Macbook新機和iPad拉貨，明、後年將成折疊iPad和iPhone轉軸供應商。
- 華城(1519TT)：全球能源轉型和AI浪潮下，電力需求增加，全年營收和獲利可望續創高。
台股焦點股
- 國產(2504TT)：6月營收淡季不淡，受益於科技建廠和公共工程需求旺盛，營運持續高檔。
- 雙鴻(3324TT)：受惠AI伺服器水冷系統和新客戶氣冷散熱訂單，上半年AI伺服器營收占比超過50%。
- 尖點(8021TT)：因應台系PCB廠在泰國設廠的短鏈供應需求，將在泰國設廠，2025年中投產。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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