日股回穩:全球市場觀望與資金荒上升

日股作為領先指標,帶領全球股市反彈,若錢荒未解,市場調整可能持續。圖/unsplash
日股作為領先指標,帶領全球股市反彈,若錢荒未解,市場調整可能持續。圖/unsplash

半導體領域現疲態,全球半導體股普遍下跌。費城半導體指數(SOX)下跌3.1%,台積電ADR微幅下跌0.2%,而輝達則大跌5.1%。這些指標反映出市場對半導體行業的擔憂,尤其是在供應鏈問題和需求放緩的影響下。

美元走強及利率上升

美元指數上升至103.2,顯示出美元的強勢地位。與此同時,美國10年期國債收益率上升至3.97%,反映出投資者對未來經濟的不確定性和通脹壓力的擔憂。

資金動能及市場反應

美股市場近期表現波動,週三美股開高後隨即遭遇賣壓,四大指數尾盤翻黑。道瓊工業指數下跌0.6%,NASDAQ綜合指數下跌1.05%,S&P500指數下跌0.77%,費城半導體指數大跌3.09%。與此同時,台股持續強勁反彈,但成交量急劇縮減,顯示市場謹慎觀望。

產業輪動顯示資金流向

美股中,公用事業和能源股表現強勁,而半導體和消費品板塊大幅下跌。台股方面,半導體和壽險權重股表現突出,顯示資金流向非科技股。不過,科技藍籌股如蘋果、微軟、谷歌及台積電股價相對穩定,顯示市場恐慌情緒有所減緩。

全球債市與經濟前景

美國財政部拍賣10年期國債需求疲弱,得標利率3.96%。近期經濟數據顯示,美國2025年經濟衰退的概率在25%至35%之間。儘管如此,高評級公司債仍具吸引力,新發行債券的平均收益率達到5.06%,如META等公司計劃發行長期債券。

全球宏觀產業動態

美元走強的同時,日元因日本銀行官員淡化升息可能性而走低。原油價格上漲,9月交割的西德州中質原油期貨價格上漲2.8%至每桶75.23美元,受益於美國原油庫存下降及股市回穩。黃金價格略微下跌0.37%,收於每盎司2422.8美元,但投資者對黃金的興趣回升。

台股焦點企業

台股中,玉晶光受益於旺季訂單量增長,7月合併營收創歷史新高;旺矽預期第三季接單出貨比持續超過1,並積極擴產;均豪受惠於面板廠投資回升,下半年營運優於上半年。

此外,撼訊宣布投資鋰電池材料再生市場,智邦受益於晶片供給回升及AI需求提升,穎崴7月營收創2022年12月以來單月高點,主要受AI和高效能運算需求推動。

結論

SMCI利潤率不佳,股價大跌20%,加深了市場對AI前景的疑慮,導致美股開高走低,全線下跌。中東危機推動油價上漲近3%,低利率環境動搖,長期利率回升至接近4%。儘管如此,科技藍籌股的相對穩定顯示恐慌情緒有所緩解。日股作為領先指標,帶領全球股市反彈,若錢荒未解,市場調整可能持續。

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