記者李婉如/綜合報導
美國總統川普重返白宮以來，已將關稅稅率提高，前景尚不明朗。當前市場已提前反應關稅談判的樂觀預期，不過中國、歐洲、日本等國家未必能快速達成協議，因此在投資策略上，以關稅影響低的、需求穩定的類股為主，如核心消費、公用事業、健護及通訊服務，在機會與風險並存在下，資產配置宜多元，永豐投信建議在這動盪市場環境中，透過00858捕捉潛在投資機會，有機會為資產增值。
永豐投信表示，根據統計近十年從2015到2024為止，美國創新高次數達327次，美國是全世界主要國家印度、歐洲、台灣、日本、澳洲、韓國、中國、香港及東協中最頻繁創出新高之股票市場(表)。過去兩年，美股漲勢主要由大型科技股主導，漲勢將由大型科技股擴散至更廣泛的大型股市場。面對市場不確性因素這將對美股帶來短期壓力，市場認為影響可能逐步鈍化，推估焦點將回歸企業基本面。
00858永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)即將在7月24日進行除息，並在8月19日發放配息。美國擁有獨具優勢的商業環境因素依然存在，美國企業普遍擁有較高的資本報酬率、在 AI 人工智慧領域的領先地位，以及有利的人口結構。建議核心配置大型科技與AI概念股，有資本支出成長與雲端需求支撐，長期具備結構優勢，同時有強勁動能。
00858永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)經理人陳沛瑩表示，00858鎖定美國大型股企業，包含科技巨頭，還有波克夏、禮來藥廠、好市多、艾克索美孚等產業巨頭，產業橫跨科技、金融、民生、醫藥及能源股，產業布局更加均衡多元，進可攻退可守。
永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時不妨將上述條件納入評估依據。
表：美股大盤指數頻繁創出歷史新高
資料來源： 2015-2024年度。美國大盤指數以標準普爾500指數為代表。各國代表指數：美國-標準普爾500指數，印度-孟買Sensex30指數，歐洲-歐洲STOXX600全收益指數，臺灣-臺灣加權指數，日本-東京日經225指數，澳洲-澳大利亞標準普爾200指數，韓國-韓國綜合指數，中國-滬深300指數，香港-恒生指數，東協-富時東協40指數。以上指數非本ETF基金之追蹤指數，指數資料僅為市場指數價格之表現，不代表基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。本圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
【永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分股以母指數STOXX® USA 900指數為基礎，其挑選在美國交易所上市，自由流通市值最高的前900家企業作為該指數成分股，在該指數基礎下，選出自由流通市值前500檔股票所組成，故本基金之風險報酬等級為RR4。RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金所投資成分股檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率依基金淨資產價值不低於30%~50%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，受限跨市場交易之營業日不同，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本基金持股獲配股利(股息)之時間及金額視各發行公司股利政策決定(如發行公司一年可能一次或分次配發)，故本基金依投資組合獲配股利紀錄作為未來股利收入之預估，再考量相關稅負後，決定本基金每期每單位之配息金額。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依臺灣證交所或櫃買中心掛牌有關規定辦理。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。
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