是新聞網 文／蔡季伶
2024年8月5日，對日本股市的投資者來說，絕對是最難忘的一天，日經指數大暴跌，單日跌點高達4451點，超越了1987年10月20日的3836點，創下有史以來最大跌點，全日跌幅更高達12.4%，為史上第二，只低於1987年的 14.9%，而讓投資人最詫異的，是不到一個月前，7月11日，日經指數才爬上422242點的歷史高峰，卻在一個月後，暴跌超過20%，難道日本股市已經落入技術分析定義中的「熊市」？
資料來源：Google財經（日經指數、道瓊指數、加權指數，今年至8/7漲幅）
日本央行升息引爆日股大跌 緊急「放鴿」投資人回頭
時隔一天，日本股市立刻出現強力反彈，盤中甚至一度上漲超過3300點，收盤時大漲3217點，漲幅超過10%，若是以指數點數計算，更是創下有史以來，日股交易時間內，最大的漲幅紀錄！投資人的心情，就像坐雲霄飛車，一下殺到低點，一下又升到最高點，劇烈的上沖下洗，到底是甚麼原因，讓日股出現如此劇烈的震盪？
根據法人分析，原因除了美國就業數據放緩，加上以色列跟伊朗可能爆發戰爭，引發全球股市避險情緒升溫，最直接的因素，就是7月31日，日本央行總裁植田和男，突然宣布升息0.25%，更在記者會上表示，「如果經濟和物價走勢符合我們的預測，我們將繼續升息」。這段話引爆投資人的疑慮，造成日本股市暴跌三天，讓日本央行緊急踩煞車，8月7日，日本央行副總裁內田真一宣布，「在金融市場不穩定的情況下，日本央行不會加息」，日本央行放鴿，讓日經指數瞬間飆漲。
科技股退燒內需接棒！ 掌握類股輪動「獲利王道」
雖然日股暴漲暴跌，不過仍是短期因素，回歸日股基本面來看，2024年第一季財報公布結果顯示，優於市場預期之日本企業仍屬多數，且已有近10％企業，上修全年財測，代表企業展望仍屬穩健看好，雖然科技股、AI股受到美股影響，出現較大的修正，但是日本國內經濟已經復甦，因此內需股接棒，根據Bloomberg統計資料顯示，今年以來漲幅前5強的日股產業，包括保險業、銀行業、石油煤製品、證券、零售銷售等，其中金融、原物料、大宗銷售是市場強勁領漲標的，漲幅最高超過6成。
就算進入7月份的全球股市震盪期，內需股依然抗跌，單月漲幅前5強產業包括製藥、營建、食品、不動產與陸運等，行情接棒逆勢上揚，單月漲幅最高達5%，代表只要掌握類股輪動，依然有獲利的機會。
資料來源：Bloomberg
但是要掌握日股的輪動，恐怕只有對日本企業脈動有深入的了解，才能精準掌握，因此對一般的投資人來說，投資日股ETF就是最好的選擇！尤其近年來日本景氣復甦，帶動日股不斷上漲，吸引全球各地的投資者，就連「股神」巴菲特，也大手筆投資日本五大商社，享受日本經濟復甦帶來的紅利，雖然你我不是股神，但投資日股ETF，也能夠跟日本經濟一起飛！
目前台灣市面上的日股ETF，除了7月25才掛牌上市的台新日本半導體（00951）之外，經歷過日經的歷史高點，以及創紀錄的暴跌之後，七月份的報酬率表現，復華日本龍頭（00940）為-6.29%，領先國泰日經225（00657）的-12.25%、元大日經225（00661）的-12.86%、以及富邦日本（00645）的-12.93%，00949就算遇到歷史性的日本股災，表現也相對抗跌。
資料來源：GOOGLE財經(統計至8/7)
多元投資分散風險 遭遇「歷史股災」也不用怕！
00949能夠有出色的抗跌表現，靠的就是獨家的選股策略，追蹤的指數是NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數，是首支日本Smart Beta指數，透過市值、基本面以及全球競爭力等指標，精選出30檔成本股作為投資標的，等於囊括日本各大產業的龍頭企業，因此能夠完全掌握日股輪動，碰上七月日股大盤修正，雖然成分股中的「半導體」、「商社」主題公司股價全數下跌，但是「娛樂消費」、「製造業」則是漲跌互見，因為投資多元主題，才能做到分散風險，讓00949成為最具有競爭力的日股ETF。
*任何投資都有其風險，
是新聞原始網址：日股「大怒神」暴跌嚇壞人! 靠此投資訣竅掌握類股輪動